13 мая 2021 г.
Новости компаний
Сделки
Источник:
https://tass.ruАФК «Система» через свою «дочку» Capgrowth Investments Limited приняла участие в допэмиссии Etalon Group пропорционально своей доле — 25,6% за $1,7 на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
«АФК „Система“, публичная российская инвестиционная компания и косвенный (через свою 100% дочернюю компанию Capgrowth Investments Limited) крупнейший акционер Etalon Group сообщает об участии в проведенном компанией предложении прав на подписку на обыкновенные акции нового выпуска существующим держателям акционерных ценных бумаг компании, пропорционально доле Capgrowth в капитале Etalon Group — 25,6%. Capgrowth осуществила подписку на 22 632 806 акций компании по цене 1,7 доллара за обыкновенную акцию», — сообщили в компании.
Также в сообщении отмечается, что АФК «Система» заключила с Альфа-банком соглашение о беспоставочном свопе (конверсионная сделка — прим. ТАСС) в отношении глобальных депозитарных расписок девелоперской компании. При этом предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав, в рамках исполнения которого Альфа-банк планирует приобрести до 20% капитала девелоперской компании в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) как у текущих акционеров компании (включая компанию Capgrowth), так и в ходе участия банка в последующем предложении компанией GDR, которое должно состояться по завершении размещения среди акционеров. Соглашение своп заключено сроком на 30 месяцев, с учетом ряда случаев досрочного прекращения, предусмотренных соглашением.
Одновременно с соглашением своп подписано опционное соглашение между Альфа-банком и компанией Capgrowth, по которому компания Capgrowth может выкупить все приобретенные GDR, и в случае нереализации Capgrowth колл-опциона банк имеет право продать весь имеющийся пакет GDR третьему лицу или, при отсутствии заинтересованного покупателя, компании Capgrowth, добавляется в сообщении.
В АФК «Система» отмечают, что SPO позволит Etalon Group продолжить развитие через приобретение новых проектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также выйти на новые региональные рынки, нарастить объем продаж, увеличить маржинальность и доходность девелоперских проектов. «АФК „Система“ верит в успешное развитие EtalonGroup и делает ставку на девелопмент как на один из драйверов роста своего инвестиционного портфеля. Etalon Group уже сейчас занимает лидирующие позиции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы. EquitySwap — это инновационный для российского рынка инструмент, который позволит АФК „Система“ поддержать стратегию роста Etalon Group, сохранив при этом курс на укрепление собственной финансовой дисциплины», — прокомментировали в пресс-службе АФК «Система».
Об Etalon Group
Etalon Group котируется на Лондонской бирже с 2011 года. Глобальные депозитарные расписки компании начали торговаться на Московской бирже с февраля 2020 года. Ранее девелопер Etalon Group разместил на Лондонской и Московской биржах 88,5 млн GDR, что составляет 30% от общего уставного капитала компании с учетом допэмиссии.
Etalon Group основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.
СПб-биржа выступит площадкой для проведения биржевого обмена акций Yandex N.V. на акции международной компании публичного акционерного общества «Яндек...
ПодробнееАО «Группа компаний „Вологодские лесопромышленники“ („ВЛП“) приобрела все активы финского концерна Metsa Group („Мется групп“) в Ленинградской области...
ПодробнееЗакрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый», который выступает покупателем российского бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб., предлож...
ПодробнееСовет директоров группы «М.Видео-Эльдорадо» одобрил увеличение уставного капитала компании через дополнительный выпуск 30 млн обыкновенных акций. Весь...
Подробнее