Noventiq объявил о выходе на Nasdaq в результате объединения бизнеса с американской компанией по приобретению специального назначения Corner Growth Acquisition Corp., говорится в сообщении компании. Предварительная стоимость совместного предприятия оценивается в $800 млн.

«Noventiq зарегистрируется на Nasdaq в результате объединения бизнеса с Corner Growth Acquisition Corp. В результате сделки стоимость Noventiq оценивается как предварительная стоимость предприятия и предварительная рыночная капитализация акционерного капитала примерно в $800 млн и $1 млрд соответственно», — отмечается в сообщении.

Новая объединенная компания будет работать под руководством одной и той же управленческой команды, включая главного исполнительного директора Noventiq Эрве Тесслера и президента и главного операционного директора компании. Нынешние акционеры Noventiq вложат 100% своего капитала в новую объединенную компанию. По итогам сделки Noventiq намерена исключить компанию из списка на Лондонской фондовой бирже, подчеркивается в сообщении.

Для закрытия сделки не требуется минимальная сумма акционерного или долгового финансирования, отмечается в сообщении.

О сделке

По итогам сделки Noventiq объединится в дочернюю компанию Corner Growth, а существующие акционеры Noventiq получат акции объединенной компании в обмен на свои доли в Noventiq. говорится в сообщении. Уточняется, что у существующих держателей опционов в Noventiq будут аннулированы их опционы в обмен на сопоставимый опцион на покупку обыкновенных акций.

«Ожидается, что после завершения объединения бизнеса существующие акционеры Noventiq будут владеть 84,7% полностью разводненных акций объединенной компании, при этом публичные акционеры Corner Growth, как ожидается, будут владеть 10,6%, а спонсоры, как ожидается, будут владеть 4,7%», — отмечается в сообщении.

После закрытия сделки, при условии, что никто из акционеров Corner Growth не выкупит свои акции, у Noventiq на балансе останется $278 млн условных денежных средств, состоящих из $112 млн ожидаемых новых финансовых поступлений и $191 млн существующих денежных средств (по состоянию на 31 декабря 2022 года), за вычетом $25 млн комиссионных за транзакцию.