Совкомбанк планирует разместить локальные субординированные облигации, говорится в сообщении кредитной организации.

Номинальная стоимость каждой облигации — $200 тыс. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода — 182 дня. Облигации погашаются через 8,5 лет с даты начала размещения. Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения.

«Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям», — отмечается в сообщении.

Выпуск зарегистрирован Банком России, регистрационный номер 4-15-00963-В от 17 мая 2022 года.

В банке пояснили, что в рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Совкомбанка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций: ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148 и ISIN XS2393688598.

Совкомбанк основан в 1990 году с названием Буйкомбанк. В 2002 году кредитная организация была приобретена Сергеем Хотимским и Михаилом Клюкиным, а в 2003 году сменила название на Совкомбанк (сокращение от «Современный коммерческий банк»). Головной офис банка с 2003 года находится в Костроме. В настоящее время банк занимает девятое место по размеру активов среди российских кредитных организаций.