«Сибур» и «Таиф» закрыли сделку по объединению нефтехимических и энергетических предприятий. Это следует из материалов «Сибура», в компании ТАСС также подтвердили факт закрытия сделки.

Сегодня «Сибур» завершил размещение облигаций на $3,024 млрд, за счет которых обеспечит свои обязательства по денежному возмещению во второй части сделки.

Ранее «Сибур» и «Таиф» заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка прошла в два этапа. Объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Общая стоимость объединенной компании, согласно расчетам ТАСС, может составлять почти 27 млрд долларов (или около 2 трлн руб.).

Для завершения первого этапа «Сибур» выпустил около 384,44 млн новых акций (доля в 15%, которую получат действующие акционеры «Таифа» взамен на передачу контрольного пакета акций группы).

Второй этап основан на реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров «Таифа» пакет акций компании. Обязательства «Сибура» по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций на общую сумму в $3,024 млрд. После этого объединенная компания консолидирует 100% акций «Таифа».

О компаниях после объединения

Доли акционеров в новой объединенной компании распределяются следующим образом: крупнейшим акционером «Сибура» по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры «Таифа» (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), «Согаз» (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути — по 8,5%.

Вклад «Таифа» обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в «Нижнекамскнефтехиме», 64% в «Казаньоргсинтезе» и 100% в ТГК-16.

«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 100 странах мира.

«Таиф» — головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Группа ведет деятельность во многих направлениях, ключевыми из которых являются нефтегазопереработка, химия и нефтехимия, энергетика, инвестиционная сфера деятельности. По итогам 2020 г. доля группы в общем объеме производства в РФ составила по каучукам — 64%, по пластикам — 28%.