ХК «Металлоинвест» разместила семилетние евробонды объемом $650 млн с купоном 3,375%. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка, выступающего соорганизатором размещения.

Формат выпуска — 144А/Reg S, листинг на бирже — Euronext Dublin (GEM), ожидаемые рейтинги выпуска — BBB- (S&P) / BBB- (Fitch).

«Несмотря на крайне слабую рыночную конъюнктуру и сохраняющуюся уже несколько недель высокую волатильность, выпуск „Металлоинвеста“ стал очень успешным размещением российской горно-металлургической компании на международных рынках еврооблигаций», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Металлоинвест» объявил тендер на выкуп еврооблигаций Metalloinvest-24 объемом $800 млн с купоном 4,85% 4 октября. По результатам тендера было получено согласие от 95,46% от объема бумаг в обращении. Ориентир по цене снижался до 3,5% и затем установлен на уровне 3,375%.

Отмечается, что в книге заявок объемом $1,55 млрд приняли участие 107 инвесторов, в том числе из Великобритании, США, Швейцарии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии и других стран Европы, а также Азии и России.

«Металлоинвест» является крупнейшим в мире производителем товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), а также ведущим производителем железорудной и металлизованной продукции и одним из крупнейших в России производителем стали.