Интернет-платформа Ozon в результате IPO (первичное публичное предложение акций — прим. ТАСС) и частного размещения выпустил 42,45 млн новых акций и привлек в общей сложности 1,27 млрд долларов или 1,2 млрд долларов за вычетом расходов на проведение размещения и комиссии андеррайтеров. Об этом говорится в сообщении компании.

«Ozon выпустила в общей сложности 42,45 млн новых обыкновенных акций. Получена валовая выручка в размере 1,27 млрд долларов (чистая выручка в размере 1,2 млрд долларов). После этих операций и погашения непогашенных конвертируемых займов в декабре 2020 года Ozon имеет в общей сложности 208 млн 202 тыс. 929 обыкновенных акций», — отмечается в сообщении.

Ранее на сайте Комиссии по ценным бумагам США сообщалось, что АФК «Система» по итогам IPO и реализации конвертируемых займов получила 33,78% акций Ozon.

В сообщении Ozon отмечается, что АФК «Система» по итогам частного размещения получит 33,1% акций, Baring Vostok — 33% по итогам сделок и конвертации ранее выданных займов. «Андеррайтеры полностью реализовали свой опцион на покупку дополнительных 4,95 млн обыкновенных акций. В результате 37,95 млн обыкновенных акций были приобретены новыми инвесторами (на 9 декабря free float — 18,2% — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении. При этом 15,7% принадлежит pre-IPO инвесторам, каждый из которых владеет не более 5% акций (эта цифра включает акции, принадлежащие сотрудникам в рамках программы вознаграждения и мотивации).

Ozon — российская e-commerce-компания, основанная в 1998 году. Компания подала проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в начале ноября. Торги стартовали 24 ноября на Nasdaq и Мосбирже, компания разместила 33 млн ADS по цене 30 долларов за бумагу.

Согласно форме F-1, оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января — сентября 2020 года составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее.