«Роснефть» планирует 13 сентября собрать заявки на облигации в юанях объемом не менее 10 млрд юаней, говорится в материалах к выпуску.

К размещению планируются биржевые облигации серии 002Р-12 со сроком оферты два года, срок обращения — 10 лет, купонный период — 182 дня. Предварительная дата размещения — 20 сентября, номинальная стоимость — 1 000 юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска — в юанях, возможны в рублях в безналичном порядке по запросу инвестора или по решению эмитента.

Организаторы размещения — ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион», МКБ, соорганизаторы — банк «Зенит», банк ДОМ.РФ, РСХБ, «Велес».

Мнение экспертов

Недавно прошли очень успешные размещения облигаций в юанях у «Русала» и «Полюс золото». О планах выпуска облигаций в юанях заявлял Сбербанк, рассказал финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.

Как отметили в Газпромбанке, уже из предварительных данных видно, что «Роснефть» как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях. При этом сам факт появления на рынке с юаневым выпуском еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов — это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг, добавили там.

Валерий Андрианов, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК», полагает, что относительно большой заявленный объем размещения бондов в юанях «Роснефти» сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже и приведет к повышенному интересу не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных.

«Сам факт появления в этой нише еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как „Роснефть“ — это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг», — считает он.

«Металлоинвест» также заявил о планах разместить облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд, отметил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». По его мнению, из-за повышенного интереса к выпуску ставка купона может быть несколько ниже, чем у «Русала» и «Полюс золота». «То, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки, является, безусловно, очень позитивным сигналом», — отметил он.