АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку. По результатам SPO акционеры выручат примерно 15,9 млрд руб., говорится в сообщении «Системы».

Таким образом, по итогам SPO доля АФК «Система» в «Детском мире» составит 33,4%, РКИФ — 9%, доля акций в свободном обращении составит 57,5%. При этом из вырученных в результате сделки 15,9 млрд руб. «Система» получит порядка 12,5 млрд руб.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% в «Детском мире». «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед» (оба — РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

Глобальными организаторами SPO выступили Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ», UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Интерес к SPO и цели сделки

«Запуская сделку по предложению акций „Детского мира“, мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты: благодаря сильным операционным и финансовым показателям компании сделка вызвала большой интерес различных категорий инвесторов в России и в мире. АФК „Система“ остается крупным акционером „Детского мира“, тем самым подтверждая свою поддержку его стратегии и управленческой команде», — сказал президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

По словам генерального директора РФПИ и генерального содиректора РКИФ Кирилла Дмитриева, предложение оказалось успешным для фондов и сыграло важную роль в повышении ликвидности акций компании. «РКИФ остается существенным миноритарным акционером „Детского мира“, так как мы верим в успех компании и ее дальнейший рост», — цитирует его слова пресс-служба корпорации.

«Детский мир» имеет все возможности для успешного развития и будет продолжать расширяться, и мы надеемся, что присутствие РКИФ в составе акционеров и участие в управлении компанией будут способствовать дальнейшему росту и повышению ее эффективности», — заявил со своей стороны генеральный содиректор РКИФ Ху Бин.

Как сообщил ТАСС официальный представитель АФК «Система», в компании наблюдают высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов к SPO «Детского мира». «Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также США», — добавил он.

Вырученные от SPO средства в АФК «Система» намерены использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Так, по итогам второго квартала 2019 года финансовые обязательства на уровне корпоративного центра АФК «Система» составили почти 218 млрд руб. Стратегическая цель АФК заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. Сроки достижения этого показателя не раскрываются.