«Российские железные дороги» (РЖД) разместили бессрочные «зеленые» евробонды объемом 250 млн швейцарских франков с доходностью 3,125%, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

РЖД стал первым российским эмитентом, разместившим «зеленые» бессрочные бонды, деноминированные в швейцарских франках. «Размещение привлекло существенный интерес со стороны инвесторов, что позволило сузить ориентир доходности с первоначальных 3-3,25% до 3,125-3,25%. Финальная доходность выпуска составила 3,125%», — пояснил Соловьев.

Большая часть заявок пришлась на швейцарских инвесторов. Организаторами выступили Credit Suisse, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

В 2020 году РЖД выходили на международные рынки заимствований два раза. Так, в марте компания разместила «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с погашением в 2026 году, в декабре — социальные еврооблигации на 25 млрд руб. с погашением в 2028 году.