АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) «Детского мира» намерены продать не менее 150 млн акций компании. В результате АФК сохранит не более 36% акций ретейлера, РКИФ — не более 9,7%, говорится в сообщении компаний.

Сейчас АФК «Система» принадлежит 52,1% в «Детском мире». «Флоэтте холдингз лимитед» и «Эксарзо Холдинг Лимитед» (оба — РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

В результате SPO «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении и повысить их ликвидность для дальнейшего рота стоимости ретейлера в интересах всех акционеров компании.

В рамках SPO запланированы встречи с инвесторами, начиная с 18 ноября. В этот же день начнется формирование книги заявок, которое должно завершиться 21 ноября. Количество предлагаемых акций и цена размещения будут определены по окончании формирования книги заявок.

Goldman Sachs International, UBS Investment Bank, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

АФК «Система» и РКИФ приняли на себя обязательства не осуществлять дальнейшую продажу акций в течение 180 календарных дней.

«Система» планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения задолженности, уточняют в корпорации. Так, по итогам второго квартала 2019 года долг АФК «Система» составил почти 218 млрд рублей, корпорация планирует снизить его до 140-150 млрд рублей.